Políticos corruptos e nacionalistas frenéticos constantemente colocam em risco a fina camada de paz entre os países vizinhos Ostania e Westalis. Apesar disso, o renomado espião "Crepúsculo" cumpre missões perigosas uma após a outra, na esperança de que nenhuma criança precise passar pelos horrores da guerra.
Na movimentada cidade ostaniana de Berlint, Crepúsculo assume o pseudônimo de "Loid Forger", um renomado psiquiatra. No entanto, sua verdadeira intenção é reunir informações sobre o político proeminente Donovan Desmond, que raramente aparece em público na escola de seus filhos: a prestigiada Academia Eden.
Recrutando a ajuda da secretária solteira da prefeitura Yor Briar para atuar como sua esposa e adotando a curiosa órfã de seis anos Anya como sua filha, Loid executa seu plano mestre. Ele matriculará Anya na Academia Eden, onde Loid espera que ela se destaque e lhe dê a oportunidade de conhecer Donovan sem levantar suspeitas.
Infelizmente para Loid, até mesmo um homem com seus talentos tem dificuldade em interpretar a figura de um pai e marido amoroso. E assim como Loid está escondendo sua verdadeira identidade, Yor — que é uma assassina clandestina conhecida como "Princesa dos Espinhos" — e Anya — uma esper que consegue ler a mente das pessoas — também não têm planos de revelar seus próprios segredos.
Embora essa família perfeita seja fundada na enganação, os Forgers gradualmente passam a entender que o amor que compartilham um pelo outro supera tudo o mais.
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