Depois de um acidente nos Himalaias, o corpo de Akira Fudou é tomado pelo terrível demônio Devilman. Ao conviver com os parentes de Akira, Devilman desenvolve uma forte afeição pela humanidade – mesmo que isso signifique ser agredido por sua namorada, Miki Makimura, mais perigosa quando age, o que desanima o Lorde Xenon. Determinado a matar o traidor, Xenon libera uma série de demônios cruéis e grotescos sobre a Terra, deixando Devilman como único obstáculo entre eles e a destruição da humanidade. O herói relutante consegue salvar sua alma enquanto protege a cidade e mantém sua identidade secreta?
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