Yuuken “Yuu” Enma é um estudante japonês médio que se prepara para o próximo torneio de kendo. Na noite anterior à competição, porém, uma carruagem negra colide com ele. Quando volta a ter consciência, Yuu descobre estar na Night Raven College, a principal instituição acadêmica do mundo mágico do País das Maravilhas Twisted. Apenas alguns escolhidos com talento mágico excepcional são admitidos na escola, então é um mistério como um humano sem habilidades mágicas acabou ali. Embora Yuu queira voltar para casa, isso parece mais fácil dizer do que fazer. Enquanto o diretor da escola tenta encontrar uma forma de devolvê‑lo, Yuu recebe tarefas manuais pelo campus. Porém, devido ao caos na cerimônia de entrada após sua chegada, um alvo é pintado em suas costas, apontando-o como suspeito perante Riddle Rosehearts, líder do dormitório Heartslabyul. Yuu faz amizade com os calouros Ace Trappola e Deuce Spade, que pertencem a Heartslabyul; logo depois eles se encontram numa situação que leva à sua expulsão. Enquanto o casal busca redenção, Yuu os acompanha em uma perigosa missão para consertar a propriedade escolar. Contudo, o perdão não vem facilmente do “Tryant Crimson”, responsável por Heartslabyul, que pode ter um motivo oculto por trás de sua rigidez.
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