Na adolescência, poucas coisas machucam mais do que um amor não correspondido. Esse é o caso de Natsuo Fujii, que se viu fascinado pela professora Hina. Deprimido por esse desejo inalcançável, ele tenta animar os amigos e vai a uma festa. Lá conhece Rui, garota cuja falta de excitação rivaliza com a dele. Depois de ambos se constrangerem, Rui leva Natsuo para casa dela e pede que ele tenha sexo com ela, na esperança de que essa experiência faça seus colegas deixarem de tratá-la como criança sem noção. Com os sentimentos por Hina ainda em sua mente, Natsuo hesita mas concorda. Insatisfeitos com a primeira vez, decidem se separar como estranhos. Antes mesmo de processar isso, o pai de Natsuo anuncia que vai se casar novamente; sua nova esposa Tsukiko Tachibana chega para encontrá-lo. E, para piorar, as filhas dela são Hina e Rui Tachibana, a mulher por quem ele está apaixonado e a garota com quem dividiu a primeira noite. Agora Natsuo precisa lidar com os sentimentos que tem pelos enteados enquanto abre olhos para um lado mais sombrio do amor.
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