Bem no fundo da floresta, uma cabana aconchegante e bastante desordenada repousa à margem do lago, abrigando uma misteriosa e temida bruxa. Na verdade, ela é a jovem adorável Rose, que aprendeu a arte de fazer poções com sua sábia avó. Rose aprecia sua vida escondida, mas há um desejo em seu coração… por um belo cavaleiro que viu uma vez, Sir Harij Azm. Por quatro anos os sentimentos de Rose por Harij permaneceram, mas ela nunca pode agir neles; bruxas vivem fora dos assuntos humanos e não pertencem a nenhum país nem homem. Então, quando Harij aparece de repente na porta em busca de uma poção do amor, Rose fica surpresa e de coração partido. Embora outra mulher tenha capturado o coração do nobre cavaleiro, Rose decide ajudá-lo. Mas antes de criar a poção, Rose envia Harij em uma série de missões ridículas para cada ingrediente, esperando atrasar o inevitável e saborear seu tempo fugaz juntos.
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