No Império Orte, o Conde Saint‑Germi consegue fechar acordos com os comerciantes de Gu‑Binnen, encerrando uma guerra que durava décadas e assegurando os recursos que a região precisava urgentemente. Enquanto isso, Naoshi Kanno fortalece suas tropas bestiais ao incorporar a tribo dos gatos. Depois de receber um mensageiro inesperado do Contra‑Almirante Tamon Yamaguchi, colega das Forças Armadas Imperiais Japonesas, Kanno e Scipio Africanus partem em busca de um homem que ele acreditava estar morto. Enquanto os adversários se preparam para a batalha, o Rei Negro reúne seu exército, dando comando a um certo inimigo jurado de Drifter.
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