Depois de seu corajoso sacrifício na guerra contra Albion, Saito Hiraga torna‑se cavaleiro e passa a ser tratado como aristocrata, algo que complica as coisas para Louise Françoise Le Blanc de La Vallière. Com o relacionamento deles já não definido apenas pelo poderoso mago Vazio e sem uma noção familiar, ela se pergunta o que isso significa para eles. Enquanto explorava um castelo, Louise foi emboscada por um poderoso mago chamado Sheffield. Lutando sozinho, o jovem mago quase sucumbe até Saito aparecer. A natureza mística e desconhecida da magia de Vazio parece atuar na batalha, fazendo Louise acreditar na possibilidade de outro usuário de Vazio. Além disso, ela percebe que a runa mágica de Saito está desaparecendo; assim começa uma nova aventura quando eles procuram o elfo que reviveu Saito no passado. A relação entre antigo mestre e servo enfrenta um novo desafio enquanto trabalham para restaurar as runas e redefinir o vínculo que os mantém unidos.
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