A corte imperial atual busca estrangeiros e os coloca em diversas posições de acordo com seus talentos individuais na esperança de transformar a civilização arcaica em algo melhor. Um dissidente influente, Zuo Yun Qi, se infiltra na corte fingindo ser um estrangeiro para salvar seu pai, mas é descoberto pelo senhor da corte, que domina a arte de distinguir estrangeiros. Esse encontro desencadeia uma série de batalhas físicas e mentais – às vezes cômicas – que acabam levando ambos ao consenso de cooperar. Enquanto evitam uma conspiração, eles descobrem outro estrangeiro que, em segredo, formou uma aliança para derrubar o poder atual e construir uma nova sociedade livre para todos. Zuo Yun Qi e sua gangue são forçados a agir.
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