Taki Renzaburou aparenta ser um cidadão comum, mas na verdade ele pertence à Guarda Negra, uma organização secreta que mantém a frágil harmonia entre os reinos humano e demônio. Quando se aproxima o prazo para renovar o tratado de paz, Taki recebe a missão de proteger o importante místico humano Giuseppe Mayart, contando com a ajuda de Makie, uma mulher demoníaca. No entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer: enquanto uma perigosa facção de demônios recorre ao terrorismo na tentativa de destruir a unidade entre os dois reinos, Giuseppe não quer nada mais do que fugir e brincar com as mulheres.
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