O Império Galáctico e a Aliança dos Planetas Livres estiveram presos em uma guerra sem fim por mais de um século e meio. No coração do Império, o jovem Siegfried Kircheis conhece Reinhard von Müsel e sua irmã mais velha, Annerose. A amizade entre os três é marcada pela alegria e pela beleza até que o pai de Kircheis, um nobre de baixa estatura com problemas de álcool, aceita uma proposta para que Annerose seja vendida como concubina ao Kaiser. Apesar da raiva, Reinhard se sente impotente para intervir nos caprichos da Corte Imperial. Ele e seu pai logo mudam-se para outro lugar, deixando Kircheis para trás.
Alguns anos mais tarde, Reinhard retorna com um uniforme militar e declara sua intenção de subir pelas fileiras do exército e libertar sua irmã da servidão sexual. Kircheis se junta a ele em uma jornada ousada para salvar Annerose, desejando ficar ao lado de seus amigos para sempre.
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