Em Kikyougahara, uma terra em forma de cone na província de Shin, vive Hana, menina gentil que sempre pensa em sua família, sobretudo em sua bisavó Chiyo, a quem chama carinhosamente de vovó. Um dia chega a trupe itinerante Natsugawa Genzaemon Troupe; os moradores recebem-na com entusiasmo. Quando termina a apresentação e recebe aplausos, o líder da trupe vê Hana segurando alguns oyaki, sua comida favorita, e se transforma em raposa por pura excitação. O líder, chamado Genbanojou, junto com os companheiros O‑Natsu e Shinzaemon, são todas raposas que assumiram formas humanas. Genbanojou negocia rapidamente com Hana: se ela guardar o segredo deles, ele lhe concederá um desejo. Ela responde: “Quero deixar minha avó ver as cerejeiras.”
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