Shuuichi Kagaya parece ser um estudante comum, mas às vezes ele se transforma em um monstro. Ele não sabe como ou por que adquiriu suas habilidades e prefere que ninguém descubra.
Uma noite, ele encontra um prédio em chamas com uma garota presa dentro. Decidido a salvá‑la, ele a resgata, mas acaba deixando cair o telefone dele. No dia seguinte, Claire Aoki aparece e confronta Shuuichi sobre sua identidade de monstro. Ela chega a empurrá‑lo do telhado da escola para provar sua teoria depois que ele nega as alegações. Desesperado por se salvar, ele se transforma novamente; Claire tira uma foto dele para chantageá‑o, exigindo que revele tudo o que sabe sobre monstros — algo que, ironicamente, não é muito.
Claire tem um segredo próprio: ela está procurando sua irmã, que também se tornou um monstro. Ela pede a ajuda de Shuuichi para rastreá‑la, mas eles não são os únicos que buscam respostas.
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