A trama se passa em Kyoto, em 1877. A cidade e seus habitantes sentem-se profundamente desanimados com a transferência da capital para Tóquio. Mesmo assim, Genzo Shimadzu Sr. dedica-se à sua pesquisa, com o objetivo de lançar um balão leve que a Prefeitura de Kyoto pediu. Ao testemunhar o balão decolar, o protagonista, funcionário de Shimadzu, decide unir a paixão de Genzo pelo passado ao presente e ao futuro.
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