Para ter sucesso com seu pai, Lid Kail parte numa jornada para derrotar a encarnação do mal que parece dominar o mundo. Longn e Mimau também iniciam a viagem para alcançar seu pai. No caminho, Key e Bagda se juntam ao grupo. Eles superam diversas dificuldades e enfim encontram Vaii, o mal. Conseguem vencer Vaii, mas isso ainda não resolve os problemas deles.
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