Na antiga cidade de Jinling, o gato guarda‑costas do General Kou, Zhan Ao, perde a vontade de lutar e acaba se tornando um gato perdido depois do sacrifício do general. Logo em seguida, vários casos bizarros de humanos se transformando em feras acontecem na cidade, e até o príncipe herdeiro desaparece misteriosamente. Zhan Ao fica preso no caos. O jovem Bao Zheng investiga e cuida do ferido Zhan Ao. Juntamente com Jinmaoshu e Kou Zhu, filha do General Kou, eles descobrem o cérebro por trás de tudo e desvendam uma enorme conspiração.
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