Sin Kiske, filho proibido entre um humano e a arma biológica mágica Gear, vive em um mundo onde a magia substituiu a ciência e as cicatrizes da rebelião Gear ainda marcam o cenário. Ao presenciar o casamento de seus pais, ele cruza com uma garota que detém ódio pelos Gears; seu encontro fatídico pode levar à destruição do mundo mais uma vez.
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