A trama se desenrola nas dinastias Sui e Tang, quando Yang Guang, o segundo filho do imperador Sui Wendi, tenta usurpar o trono. Para evitar perseguição, Li Yuan, um importante oficial da corte, decide abandonar sua família e retornar à sua cidade natal em busca de paz e prosperidade. Li Shimin, o segundo filho de Li Yuan, está apaixonado por Changsun Wurong e está relutante em deixar a amada, mas Wurong se opõe à sua decisão. No caminho de volta, Li Shimin é atacado por Liao Wuji, um assassino enviado por Yang Guang, colocando sua vida em risco enquanto está desarmado. Nesse instante, Qin Qiong, que passava por ali, salva Li Shimin puxando sua espada, e os dois formam um vínculo inseparável. Posteriormente, Li Shimin encontra outros heróis como Xu Maogong, Yuchigong e Cheng Biajin. Com a ajuda deles, será que Li Shimin conseguirá derrubar o governo de Yang Guang?
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