Princesa Aya, do Reino Sabi, sofre de uma maldição que a faz metamorfosear em animais selvagens. A única forma de interromper essa transformação é o precioso amuleto que pertence à mãe dela. Quando a fortaleza fica cercada, o pai, o Rei, forma uma aliança com o Reino de Vatar, prometendo o casamento de Aya com o Príncipe Bari. No trajeto até Vatar, o comboio é emboscado por uma criatura mágica e o amuleto de Aya desaparece. A princesa precisa, com todo o seu poder, disfarçar seu segredo e descobrir quem pretende impedir a união entre os dois reinos.
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