Embora os londrinos considerem dragões apenas lendas de contos de fadas, os dados mostram que 72 % das mortes na cidade são provocadas por esses seres grotescos. Como não conseguem vê-los, o público os ignora. Entretanto, em uma dimensão espelhada de “Front London” existe um lugar onde dragões podem ser observados a olho nu: “Reverse London”. Ninny Spangcole, que faz parte de um grupo de garotas populares, trabalha como “Witch” na Wing Bind, organização que envia agentes para exterminar as feras e proteger os cidadãos de ambas as Londres, usando magia. Junto com seu parceiro Noel Niihashi, Ninny protege Balgo Ywain Parks, um jovem com uma estranha ligação aos dragões. Graças ao esforço da Wing Bind, não houve ataques fatais de dragões por quase um século. Mas a paz se rompe quando a presença de Balgo provoca que um Dragão Negro cause destruição na cidade. As bruxas ficam ainda mais incomodadas quando o ex-companheiro problemático de Ninny aparece em Londres Revertida, acompanhado de outro dragão poderoso.
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