Nos últimos anos, a instabilidade atmosférica tem sobrecarregado o Reino Hyland, prejudicando a qualidade das colheitas e a saúde dos cidadãos em toda a região. Um dia, os moradores de Guriel percebem uma estranha nuvem de névoa pairando sobre a cidade; sua gravidade chama a atenção da princesa real Alisha Diphda. Ela manda seu subordinado Crem investigar, mas não recebe notícias dele por duas semanas. Preocupada com a segurança de Crem, Alisha parte para Guriel acompanhada de seus atendentes. O que os aguarda lá, porém, é uma escala sem precedentes.
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