Seguindo as revelações do arcanjo Gabriel, a heroína Emilia Justina, que vive na Terra sob o pseudônimo Emi Yusa, começa a duvidar da validade de sua missão de matar o demônio Senhor Satanás, agora reduzido a um modesto empregado no MgRonald chamado Sadao Maou. Ao mesmo tempo, Chiho Sasaki, colega de escola de Sadao, busca um novo sonho com esperança de proteger não só a si mesma, mas também seus amigos. Treinando secretamente com Emi e Suzuno Kamazuki para desenvolver poderes telepáticos, o treinamento de Chiho é interrompido quando um grupo de demônios a rapta. Como os ataques de anjos e demônios ameaçam a frágil paz entre os dois mundos, Sadao e Emi precisam deixar seu passado conturbado para trás se quiserem ter uma chance de encontrar seu novo propósito na vida.
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