Após a campanha de coalizão em grande escala, toda a China está em processo de recuperação econômica. O estado vitorioso, Qin, não é exceção. Lá, os partidos políticos liderados por Ying Zheng e Buwei Lü continuam sua luta interna. Tendo desempenhado o papel de rei na batalha de coalizão, Zheng tem a confiança do povo, mas Lü não está longe de estar fora da disputa.
Em 18 meses, ele planeja interromper a cerimônia de chegada de Zheng. Enquanto isso, um exército Zhao com 20 mil soldados se desloca para Qin. Na corte real, devido à falta de generais capazes de responder à ameaça, Lü sugere que Zheng assuma o comando. No entanto, Cheng Jiao, meio-irmão de Zheng, voluntários.
Enquanto confiavam um no outro durante a batalha de coalizão, Zheng agora aceita Jiao como seu substituto. No entanto, as forças Zhao recuam apenas um dia após colidir com o exército de Jiao. Com problemas rapidamente crescendo nas sombras, a luta interna de Qin só é complicada ainda mais.
Há apenas dois homens que Zheng acha que pode confiar: Bi, um general que comanda 30 mil homens, e Xin, líder da força Fei Xin.
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