Tatsuya Kimura está começando a se sentir deixada para trás. Com seus amigos Ippo Makunouchi e Mamoru Takamura segurando o cinturão do campeonato em suas respectivas classes de peso, a incapacidade de Kimura de se tornar o campeão de boxe Júnior de peso leve do Japão a está consumindo. Programado para lutar com o atual campeão Ryo Mashiba, Kimura começa a treinar com o rival de Ippo, Ichirou Miyata, que anteriormente sofreu uma derrota esmagadora por conta do estilo de boxe de Hitler. Mas Mashiba tem seu próprio desejo de segurar o cinturão, esperando em breve atirar para o título mundial e garantir estabilidade financeira para sua irmã Kumi. Será que a vontade desesperada de Kimura de provar sua força como boxeador superará o desejo desesperado de Mashiba de proporcionar uma vida melhor para Kumi?
