Depois de ajudar a reviver o lendário vampiro Kiss-shot Acerola-orion Heart-sob-blade, Koyomi Araragi se tornou um vampiro e seu servo. Beijinho é certa de que ela pode transformá-lo de volta em um humano, mas só uma vez recuperando seu poder total.
Araragi caçou os três caçadores de vampiros que derrotaram Kiss-shot e recuperaram seus membros para devolvê-la à força total. No entanto, agora que Araragi quase conseguiu o que lutou esse tempo todo, ele tem que considerar se é isso que ele realmente quer.
Assim que ele reviver esse poderoso vampiro imortal, não há como saber o que ela pode fazer, e não haveria como detê-la. Mas há mais na história que Araragi não entende. Se um vampiro recém-nascido como ele poderia derrotar os caçadores, como eles dominaram Kiss-shot? Ele pode confiar nela para transformá-lo de volta em um humano? E como isso é possível em primeiro lugar?
Araragi está no seu limite, mas ele deve chegar a uma decisão. E pode não ser possível resolver essa situação sem fazer algo que ele vai se arrepender...
