Em busca de uma vida melhor, Will ingressa na academia de magia, sonhando se tornar um grande feiticeiro. No entanto, seu plano está fadado ao fracasso: ele não tem a habilidade de usar magia. Às vezes, os olhares frios dos colegas e instrutores o desanimam, mas Will persevera com determinação inabalável. Embora não possa manusear uma varinha, ele consegue empunhar uma espada em sua luta para alcançar a cidadela de um mundo dominado pela magia. Para isso, ele precisa confiar nas suas próprias habilidades únicas e lembrar da promessa que fez com alguém muito querido...