Uma animação em stop‑motion de fantoches baseada num conto popular chinês narra a astúcia de uma cabra que se esconde na caverna de um tigre. A cabra engana o tigre, rei das montanhas e comedor de outros tigres, assustando-o com sua mentira. Ao descobrir o truque, o tigre encontra uma raposa no fundo da montanha e conta a situação para ela. A raposa ri e diz que o tigre foi enganado pela cabra.
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