O primeiro filme de Hayao Miyazaki para o Museu Ghibli, e o décimo já produzido para a instituição. Pouco antes do amanhecer, Boro, a lagarta, brotou de um ovo entre pedaços de grama. Ao olhar ao redor pela primeira vez com fascínio, ele percebeu o brilho do sol da manhã e sentiu uma delícia no ar. Conforme o sol iluminava o bosque, as folhas de borogiku começaram a fotossintetizar. O ar e a água estavam ótimos! Boro adentrou o mundo dos amigos e inimigos das lagartas. Gráficos de computador e animação desenhada à mão foram combinados para criar um universo visto pelos olhos de um inseto, e todos os efeitos sonoros foram fornecidos pela voz de Tamori.
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