Durante sua estadia em Milishion, a capital, os aventureiros de Dead End decidem se separar por um dia para cuidar de suas tarefas. Enquanto Rudeus Greyrat tem seus planos desfeitos por uma situação complicada, a espadachim do partido, Eris Boreas Greyrat, não tem nada para fazer. Decidindo partir em busca de aventuras para eliminar elfos, Eris se cruza com um mago convencido mas talentoso chamado Cliff Grimoire. Embora Eris recuse sua companhia, Cliff obstinadamente ignora seus desejos e a desafia a explorar a floresta perigosa ao redor da cidade.
Aceitando o desafio de Cliff, Eris se aventura na floresta com o mago, onde os dois encontram algo muito mais repulsivo do que meros elfos.
