Desde pequeno, Kazuhiro Kitase sonhava com um universo distinto. Ele tem a habilidade de retornar à realidade ao adormecer ou morrer, e pode retomar exatamente de onde parou quando acorda novamente. Por anos, ele viveu inúmeras aventuras junto a Mariabelle, um belo elfo que trabalha na Guilda da Feitiçaria. Em uma de suas escapadas, os dois se deparam com o covil de um dragão cuidando de seus ovos. Sem querer, despertam a besta adormecida, que rapidamente os reduz a cinzas. Para Kazuhiro, isso é apenas um contratempo passageiro, pois ele pode simplesmente voltar atrás. Contudo, fica surpreso ao encontrar Mariabelle segura e dormindo ao seu lado. Ele percebe então que o mundo dos sonhos é uma realidade alternativa. Enquanto isso, aproveita ao máximo essa situação bizarra, apresentando a Mariabelle as belezas do Japão. Agora, com o tempo deles se estendendo por dois mundos, suas verdadeiras aventuras apenas começaram.
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