Em um século 21 alternativo, a indústria robótica experimenta um período de avanço rápido em todo o mundo. Até o ano de 2050, o Japão se estabelece como líder incontestável na tecnologia robótica e fabricação com as Indústrias Daiwa Heavy. À medida que a tecnologia evolui para incluir melhorias robóticas no corpo humano, a fronteira entre o homem e a máquina começa a se desmanchar, provocando uma mudança repentina na opinião mundial. Em resposta, a ONU aprova uma proibição unilateral de pesquisa e desenvolvimento sobre robótica em 2067.
O Japão se opõe ferozmente a essa proibição, mas não consegue impedir sua passagem. Em protesto, o Japão retira-se da cena política internacional e escolhe seguir uma política de isolamento nacional de alta tecnologia. Enquanto o comércio continua, o Japão desaparece da cena mundial. Dez anos mais tarde, uma série de incidentes bizarros leva a agência de polícia de tecnologia americana SWORD a suspeitar que o Japão escondeu amplo desenvolvimento de tecnologias proibidas através do uso da rede RACE.
A SWORD envia uma unidade de agentes especiais para se infiltrar no Japão e reunir informações sobre o país. Vexille, um agente veterano do grupo, descobre a terrível verdade por trás dos dez anos de isolamento.
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