Logo após Ryuuji Takane conquistar o título de Campeão do Carnaval, surge o campeão júnior dos EUA, Black Shaft, e desafia os melhores lutadores que o Japão tem a oferecer, pouco antes do início do Torneio Mundial. Agora Ryuuji, Takeshi Kawai, Kazuki Shinatora, Ishimatsu Katori e a estrela Jun Kenzaki precisam demonstrar ao mundo – e especialmente a Black Shaft – que são pugilistas de classe mundial antes da competição começar.
Entretanto, em vez de recrutar novos boxeadores para seu desafio, Shaft recebe um criminoso condenado à prisão perpétua na Death Row, o líder dos Grandes Anjos, uma das gangues mais temidas da América, junto com uma mulher misteriosa e o chamado “Imperador Negro do Sul”. Além disso, ele negocia com Don Giuliano, o campeão júnior italiano, em caso…
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