Na cidade de Engamori, yokais, deuses e humanos convivem há séculos, cada um tentando levar uma vida comum e tranquila. Um dia Buchio, um gato de 20 anos, passa por uma transformação inesperada: ele se torna um nekomata, um yokai felino, quase no fim da sua existência. Essa mudança permite que ele permaneça junto à família humana mais tempo, mas também faz com que ele questione o motivo dessa evolução e as habilidades especiais que surgiram em seu interior.
Enquanto isso, Mutsumi “Muu‑chan” Sugimoto, aluna do ensino fundamental, sente-se cada vez mais próxima de Jirou, um tengu corvo. Jirou começa a preencher o vazio deixado pela morte do pai da menina. No início, ambos têm dificuldade em expressar suas intenções, mas gradualmente constroem uma parceria na qual se protegem mutuamente.
