Suas vidas passada e presente começam a se entrelaçar. Um garoto com memórias de duas existências enfrenta seu destino! Depois da morte precoce de sua mãe, Rio, órfão, luta para sobreviver nas favelas. Em um dia comum, ele desperta carregando lembranças de Haruto Amakawa, que morreu em acidente enquanto sonhava reencontrar o amigo de infância; então percebe que reencarnou num mundo de espadas e feitiçaria. Depois de impedir a tentativa de sequestrar uma princesa que conheceu, Rio é aceito na renomada academia onde crianças da nobreza se juntam... Enquanto tenta ascender nas camadas hierárquicas, ele vivencia novos encontros e despedidas, batalhando para superar o destino.
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