Na cidade de Tatsumi, desaparecimentos misteriosos acontecem um após o outro. Kiriya tem uma visão de uma garota bonita com orelhas pontudas. Um livro que fala sobre um mundo alternativo é encontrado. Enquanto isso, Mao, em busca de seu amigo perdido há muito tempo, Zero, chega ao nosso mundo. Mas ela esperava encontrar Souma e Kureha, e ainda menos, acabou levando-os acidentalmente para o seu universo. Agora, Souma e Kureha precisam descobrir um caminho de volta. No entanto, outras forças atuam na escuridão, e eles perceberão que retornar será mais difícil do que imaginavam.
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