A trama se desenrola no mundo subaquático de Mer. O exército do reino de Bars, antes pacífico, inicia uma guerra brutal contra seus vizinhos: o principado muçulmano e o antigo e glorioso reino de Agadia. Ninguém consegue explicar como o pequeno reino de Bars alcançou tal poder; em pouco tempo ele passa a desafiar reinos muito maiores e mais fortes. Enquanto isso, dois jovens cavaleiros espirituais ganham a vida caçando monstros marinhos. A população, porém, não tolera bem a dupla: temem seus poderes, considerando-os uma ameaça potencial. O casal não quer lutar contra o exército de Bars nem as forças sombrias que assombram suas mentes.
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