Ichinomiya Kantarou cresceu com a habilidade de enxergar demônios, mas foi isolado e intimidado por quem não compartilhava esse dom. Em vez disso, ele se tornou amigo dos demônios, desenvolvendo um forte apego à sua existência. Um dia, Kantarou soube do demônio mais poderoso, chamado Tengu comedor de ogros. Surpreendido com a força dele, jurou encontrar esse ser, decidindo chamá‑lo de Haruka quando o fez. Desde então, ele procura o Tengu sem sucesso, ganhando a vida como escritor de folclore e caçador de demônios. Em um trabalho específico, Kantarou finalmente recebe notícias de um santuário próximo, supostamente onde o Tengu foi selado.
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