Um garoto de 11 anos chamado Takasumi sonha em ganhar uma bicicleta nova: se a nota dele ficar entre os cem melhores da prova, o prêmio será concedido. Mas o resultado acaba colocando-o no 112º lugar. Para não decepcionar sua mãe, ele inventa que tirou a 92ª posição e rasga as folhas de resposta.
No caminho de volta para casa, Takasumi quebra acidentalmente a bicicleta velha que deveria entregar à irmãzinha Tamaki, provocando a raiva dela. Além disso, Tamaki o acusa de mentir e começa a vê‑lo como um incômodo. Uma noite, enquanto procura seu cão desaparecido, Chris, em um santuário, ele encontra Yoyogi, um jovem que possui a folha marcada com “92º”. Yoyogi propõe uma troca: devolverá a folha ao dono original apenas se Takasumi lhe entregar algo que não precise; ele oferece sua irmã Tamaki. No instante em que Tamaki chega atrás de Takasumi e Chris, Yoyogi transforma a menina num objeto brilhante e a engole.
Takasumi percebe o erro e decide resgatá‑la. Yoyogi aceita restaurar Tamaki à forma original se Takasumi vencer uma corrida contra ele com a bicicleta quebrada. Será que o garoto conseguirá salvar sua irmã?
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