Quatorze anos após o desastre “Hammer of Eden”, que custou seis bilhões de vidas e inundou 90 % da terra, surgiram as Novas Nações Unidas para buscar a paz nas terras arruinadas. Keel vive em Yabitsu, uma cidade que prosperou graças à energia do gerador nuclear deixado pela catástrofe. Seu parente mais próximo, Aoi, ocupa o cargo de Secretária‑Geral das Novas Nações Unidas e vê o desastre como oportunidade para criar um novo mundo onde os países possam ajudar uns aos outros a superar diferenças raciais e religiosas. Contudo, seus esforços falham por falta de vontade dos Estados em mudar. Gould, oficial militar, acredita que a única forma de impor ordem é pelo poder das Forças Armadas. Usando o submarino nuclear Ulysses e sua tripulação — incluindo Tean, irmão de Keel — ele realiza um golpe, declarando guerra às Novas Nações Unidas ao atacar Yabitsu.
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