Com dificuldades nos meridianos e incapaz de praticar artes internas, Qin Yu vive isolado junto ao avô Lian. Para animar o jovem abatido, Lian lhe entrega um pássaro peculiar, cujo antigo nome é Xiao Hei. Desejando ganhar a aprovação do pai, Qin Yu decide trilhar o caminho do cultivo. Sob o rigoroso método de treinamento de Zhao Yunxing, ele luta para superar sua limitação fisiológica e se tornar mestre em artes externas. Após descansar de uma sessão intensa, Qin Yu encontra um cristal vermelho que, inesperadamente, se funde ao seu corpo. Sem saber, essa transformação sutil concede a Qin Yu habilidades surpreendentes que o ajudarão quando partir com Xiao Hei como companheiro, buscando provar sua dignidade diante do pai.
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