Um garoto e uma garota trabalham juntos na fazenda. Ele faz uma pausa para tocar violino, algo que tanto a menina quanto os animais adoram ouvir. O dono da propriedade, cruel, quebra o instrumento do menino. Triste, ele encontra uma bruxa disfarçada de burro e lhe oferece seu pagamento diário: pão velho, pois era a única comida que tinha. A bruxa agradece e concede ao garoto um desejo.
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