Quatro patinhos já estão nadando na lagoa poucos dias depois da eclosão.
A mãe deles está sentada no último e maior ovo.
A avó-pato, curiosa e falante, tem receio de que possa tratar-se de um ovo de peru.
A garota que eclode três dias depois possui um pescoço longo e, de maneira misteriosa, exibe traços de charlatanismo.
Entretanto, a mãe-pato se sente aliviada ao observar o patinho mais novo praticando ativamente a natação.
Diferente dos demais patinhos em sua aparência, ele sofre provocações de cães e intimidação de sapos.
É desprezado pelos demais patos e excluído por seus quatro irmãos.
Em uma noite, o patinho mais novo abandona a mãe e os irmãos.
Durante o outono, o patinho que segue em jornada solitária solicita a um ganso que lhe permita integrar seu rebanho.
Enquanto conversam, testemunham um caçador atirar e quase escapa de um cão.
O outono cede espaço ao inverno.
O patinho repousa em uma cama dentro de uma cabana próxima a outra residência à beira do lago.
Um gato preto e uma galinha observam o patinho com olhares preocupados.
Ao despertar, o patinho recebe do gato preto a notícia de que foi salvo durante um ataque de uma doninha.
A galinha comenta que o patinho não se assemelha a um pato, enquanto o gato preto assegura que ele pode permanecer quanto quiser.
O verão segue a primavera.
Crianças de outra casa mancham um belo cisne.
O gato preto declara à galinha que se sente orgulhoso por ter criado o cisne.
Os dias do jovem cisne transcorrem pacificamente e com alegria.
Ao cair da noite, o cisne rememora sua bondosa mãe-pato.
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