Em um mundo onde as bruxas usam magias capazes de tirar o fôlego, Coco, oriunda de uma origem humilde, muitas vezes deseja ter nascido uma. Afinal, o segredo por trás da magia é estritamente guardado para não-bruxas. Mas quando Coco consegue vislumbrar a bruxa Qifrey lançando um feitiço, sua revelação sobre a verdade por trás da magia muda drasticamente o rumo de sua vida.
No entanto, a curiosidade de Coco paga um preço alto quando um feitiço desastroso lançado por ignorância traz um destino trágico para sua amada mãe. Qifrey observa a garota abalada, reconhecendo tanto sua determinação em salvar a mãe quanto seu vínculo com um grupo de hereges de magia proibida.
Segredos são um fardo pesado, e entre navegar em uma sociedade que a vê como uma convidada indesejada e dominar a arte da magia, Coco precisa dar tudo para provar seu valor como bruxa.
