Com o grande festival da Academia True Cross se aproximando, exorcistas e ex‑fios unem forças para afastar qualquer demônio que possa ameaçar as celebrações. Entre eles, Rin Okumura recebe a missão de exorcizar o demoníaco devorador de almas conhecido como Trem Fantasma, acompanhado por seu irmão Yukio e Shiemi Moriyama. Durante a operação, o trem escapa dos seus rastros e começa a devastar a própria academia.
No caos que se segue, Rin encontra um pequeno demônio que ele chama de Usamaro e inicia uma estranha amizade com ele. Contudo, as habilidades de Usamaro podem ser muito mais sinistras do que Rin esperava.
