Apfelland é um pequeno, porém belo, país rodeado pela Rússia, Áustria e Alemanha.
Vel vive na capital Charlottenburg e ajuda uma jovem chamada Frid.
Ela foi sequestrada quando a mina de rádio foi descoberta na antiga mina abandonada do avô.
O achado atraiu diversas pessoas: uma americana em busca de lucro.
Uma polonesa disfarçada de homem que pretende financiar a revolução e o ministério de Apfelland, que planeja se unir à Alemanha, também se reuniram lá.
Vel e Frid estão envolvidos nas tramas desses personagens e sabem o segredo da mina.
