Cercados por quatro exércitos de bestas escuras, cinco raças humanóides lutam para ultrapassar os limites conhecidos do mundo. Infelizmente, os 13 heróis enviados à região sul são eliminados rapidamente por Clevates, um dos Senhores das Bestas Negras. Determinado a se vingar da humanidade, ele explode na capital do Reino de Hiden, deixando um rastro de morte e destruição. Embora a situação pareça desesperadora, ainda há chance de acalmar a fúria de Clevates. Alicia Glenfall, um dos 13 heróis, é revivida por ele para ajudá-lo a criar um recém‑nascido chamado Luna, cujas escolhas determinarão o destino do mundo humano. Embora relutante em colaborar com a besta negra no início, Alicia percebe que Luna é a única esperança entre a humanidade e a completa aniquilação. Disfarçada de humana, Clevatess parte em busca de uma enfermeira junto a Alicia e Luna. Como ele não quer revelar sua identidade, cabe a Alicia eliminar todos os inimigos que cruzarem seu caminho. Enquanto isso, os países vizinhos preparam-se para avançar no enfraquecido Hiden, visando controlar a única forja capaz de produzir as armas dos heróis.
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