Após a derrota do lorde demônio Hadlar, todos os monstros foram libertados da influência maligna dele e se mudaram para a ilha de Delmurin para viver em harmonia. Dai é o único humano que reside na ilha. Criado pelo bondoso monstro Brass, o sonho do garoto é crescer e se tornar um herói. Ele começa a caminho disso quando Hadlar é ressuscitado e o antigo herói Avan chega para treinar Dai em preparação para a batalha que se aproxima.
Mas Hadlar, anunciando que agora trabalha sob as ordens de um lorde demônio ainda mais poderoso, volta para matar Avan. Para salvar seus alunos, Avan usa um feitiço de auto-sacrifício para atacar Hadlar, mas não consegue derrotá-lo. Quando parece que Dai e o outro aluno de Avan, Pop, estão condenados a morrer, uma marca aparece na testa do garoto e ele repentinamente desenvolve superpoderes, tornando-se capaz de se defender contra Hadlar.
Dai e Pop então partem em uma jornada para vingar Avan e trazer a paz de volta ao mundo.
