Na trama seguimos Oga Tatsumi, o “delinquente juvenil mais forte”, que está no primeiro ano da Ishiyama High, a escola para delinquentes. Um dia, enquanto dormia perto de um rio, ele avistou um homem flutuando na água; puxou-o para a costa e descobriu que o homem se dividiu ao meio, revelando um menino. Esse garoto é filho do rei demônio, e Oga foi escolhido como seu único criador junto com a babá demoníaca Hilda. A história acompanha a vida de Oga com a criança e suas experiências na escola delinquente.
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