Takeo Nanachi e alguns amigos chegam a uma vila rural em busca de inspiração para um espetáculo teatral e descobrem que o local celebra, apenas a cada poucas décadas, um festival sombrio e peculiar. Takeo pretende aproveitar a ocasião para purificar a espada antiga de seu avô, mas os rituais não permitem participação de estranhos. Quando um acidente com o carro impede que ele retorne à cidade, ele acaba sendo atraído pelas práticas sombrias e hipnotizantes dos moradores e estabelece laços com Kuraki Fuzuchi, filho do padre chefe.
