Em uma cidade distante, Lucy, Natsu e Happy, do mangá Fairy Tail de Mashima, estão em missão para encontrar um encrenqueiro e lidar com ele. Por circunstâncias desconhecidas, eles se separam. O mesmo acontece com Elie e Haru, do mangá Rave Master de Mashima. Lucy e Elie conseguem se encontrar e juntos tentam localizar seus respectivos parceiros.
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