Bedivere, o cavaleiro itinerante, chega ao fim de sua jornada. Em 1273 d.C., Jerusalém já não é mais a Terra Santa; tornou‑se um deserto imenso que força seu povo a abandonar as casas, enquanto três grandes potências se enfrentam nesse cenário árido. Os Cavaleiros da Távola Redonda se reúnem para defender a Cidade Santa e o Rei Leão. Com todo o reino convocado para uma terra estranha, Ozymandias, o Rei do Sol, trama silenciosamente contra a tirania daquele reino bizarro. Os habitantes das montanhas, protetores dos que perderam suas terras, aguardam sua oportunidade de rebelião. Para cumprir sua missão, Bedivere dirige‑se à Cidade Santa sob o governo do Rei Leão. Lá ele encontra Ritsuka Fujimaru, o último Mestre da humanidade, que chegou a Jerusalém acompanhado por seu Demi-Servant, Mash Kyrielight, em busca de restaurar a história humana. Bedivere se une a Fujimaru e aos seus companheiros para prosseguir nessa missão.
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